Рынок серверов: здесь все хорошо

Рынок серверов – довольно специфический сегмент компьютерного рынка. Он не подвержен моде или быстрым колебаниям конъюнктуры. Зато ситуация на нем всегда очень хорошо иллюстрирует, как мировой бизнес подходит к формированию и обновлению своей IT-инфраструктуры. Итак, что мы наблюдаем на этом рынке сегодня?

Во II квартале нынешнего года мировой рынок серверов чувствовал себя очень неплохо. Рост продаж в штучном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2014-го составил 8%, в денежном – 7,2% (данные Gartner). Согласно IDC, рост в штучном выражении составил 3,2%, в денежном – 6,1%. Как отметили в IDC, рост рынка в денежном выражении продолжается пятый квартал подряд. По оценке Gartner, всего в период с апреля по июнь 2015 г. на мировой рынок было поставлено 2,7 млн серверов на сумму $13,6 млрд. В свою очередь, в IDC сообщают о 2,3 млн серверах и сумме $13,5 млрд.

Топ-5 производителей серверов, исходя из объема выручки, согласно Gartner и IDC, сформировали HP, Dell, IBM, Lenovo и Cisco. IBM, продав серверное подразделение, выбыла из пятерки крупнейших производителей серверов, исходя из объема поставок, и сместилась на одну позицию ниже в Топ-5 по полученной выручке. Относительно высокие темпы роста в Топ-5 показала Cisco – на 19,1% в денежном выражении. Две ведущие компании – HP и Dell, – в свою очередь, показали небольшой рост – 7,6% и 7,1% соответственно, что, тем не менее, не помешало им остаться на первых позициях (данные Gartner).

Что касается типов систем, сегмент серверов с архитектурой x86 вырос во II квартале на 8,3% в штучном и на 9% в денежном выражении. Поставки серверов с архитектурой RISC/Itanium снизились на 18,7%, а объем продаж – на 9,7%.

Продажи серверов на мировом рынке в денежном выражении, $

Компания	II кв. 2015	Доля рынка во II кв. 2015	II кв. 2014	Доля рынка во II кв. 2014	Рост год к году
HP	3428089692	25,2%	3186075376	25,1%	7,6%
Dell	2361553746	17,4%	2205904894	17,4%	7,1%
IBM	1869261145	13,7%	2844680011	22,4%	-34,3%
Lenovo	949775893	7%	151602431	1,2%	526,5%
Cisco	866700000	6,4%	727650000	5,7%	19,1%
Прочие	4133875723	30,4%	3576768984	28,2%	15,6%
Всего	13609256198	100%	12692681696	100%	7,2%

Источник: Gartner

С другой стороны, компания Lenovo продемонстрировала по итогам II квартала рост выручки на 526,5%, согласно Gartner, и на 556,1%, согласно IDC. По данным Gartner, поставки Lenovo увеличила на 185,7% в сравнении год к году.

Поставки серверов на мировой рынок, шт.

Компания	II кв. 2015	Доля рынка во II кв. 2015	II кв. 2014	Доля рынка во II кв. 2014	Рост год к году
HP	583790	21,7%	569795	22,9%	2,5%
Dell	485745	18%	487923	19,6%	-0,4%
Lenovo	222206	8,3%	77774	3,1%	185,7%
Huawei	122565	4,6%	88485	3,5%	38,5%
Cisco	82473	3,1%	79270	3,2%	4%
Прочие	1194464	44,4%	1189454	47,7%	0,4%
Всего	2691244	100%	2492702	100%	8%

Источник: Gartner

Стоит отметить резкое падение выручки IBM – на 34,3%, согласно Gartner, и на 32,9%, согласно IDC. В результате корпорация сместилась в Топ-5 на одну строчку вниз, уступив второе место компании Dell. Что касается Топ-5 по объемам поставок, то IBM из него по итогам II квартала выбыла. Во II квартале 2014 года она занимала в этом списке третью строчку, теперь на ней Lenovo. Все это обусловлено тем, что IBM продала Lenovo подразделение по выпуску серверов на архитектуре х86. Теперь выручка IBM включает лишь продажи серверов Power и System Z.

Что касается ведущих производителей серверов, то они сейчас интенсивно укрепляют свои позиции. Так, компания Dell представила Datacenter Scalable Solutions (DSS) – новый департамент в рамках более крупного подразделения Dell Enterprise Solutions. Dell DSS будет поставлять решения для веб-компаний, нефтегазовых предприятий, поставщиков услуг связи и исследовательских организаций. В организациях такого типа, как правило, высокие требования к технологиям для обработки больших объемов информации.

Около восьми лет назад компания основала подразделение Data Center Solutions (DCS), занимающееся разработкой и построением ЦОД больших размеров. По сей день это подразделение поставляет адаптированные решения, предназначенные для решения конкретных задач. Сегодня же растет новый перспективный сегмент решений чуть меньшего масштаба, с похожими потребностями, моделями закупок и построения ЦОД. И темп роста данного сегмента, по данным Dell, в три раза превышает темп роста традиционного сегмента серверов архитектуры x86; его общий объем оценивается в $6 млрд.

Веб-компаниям, хостинговым компаниям, поставщикам услуг связи, нефтегазовым предприятиям и исследовательским организациям часто нужны определенные технологии или модели внедрения, помогающие преодолеть специфические сложности. Например, одна компания может предъявлять особые требования к ПО, чтобы лучше управлять данными и получать более точные прогнозы. Другой компании может потребоваться иная операционная система, а третьей – тысячи новых серверов по всему миру уже к концу недели, чтобы удовлетворить внезапно возросший спрос. На таких противоречивых требованиях и рассчитывает зарабатывать Dell DSS. «Деятельность подразделения Dell DSS посвящена пониманию задач клиентов и оказанию им помощи путем предоставления специализированных решений, созданных в подходящее время и с учетом актуальных потребностей», – заявил вице-президент и гендиректор Dell Server Solutions Эшли Горахпурвала.

Ранее Dell представила сервер PowerEdge C6320 – модель в линейке серверов Dell PowerEdge 13-го поколения для высокопроизводительных вычислений (High-Performance Computing) и больших данных. PowerEdge C6320 поставляется со встроенным ПО, благодаря чему оптимально подходит для конвергентных инфраструктур.

Платформа объединяет четыре независимых серверных узла в корпусе высотой 2U. По сравнению с предыдущим поколением, новая модель обеспечивает вдвое большую производительность по результатам тестирования LinPack, демонстрирует на 45% более высокий результат в тесте SPECint_rate и на 28% более эффективное энергопотребление согласно тесту Spec_Power. Это позволяет заказчикам оптимизировать приложения и добиться повышенной производительности, экономя при этом электроэнергию и физическое пространство в центрах обработки данных.

Сервер получил процессоры Xeon E5-2600 v3 и обеспечивает до 18 ядер на узел (144 ядра в корпусе высотой 2U), до 512 Гб ОЗУ DDR4 и до 72 Тб дискового пространства. PowerEdge C6320 предлагается с интегрированным решением iDRAC8 with Lifecycle Controller.

В свою очередь, IBM анонсировала линейку Linux-мейнфреймов – LinuxONE. В частности, линейка LinuxOne включает модель LinuxONE Emperor для крупных предприятий и Rockhopper для организаций среднего размера. Emperor предложит «практически безграничную расширяемость для решения задач самой высокой сложности», тогда как Rockhopper занимает меньше места и при необходимости может быть обновлен до уровня Emperor.

По словам представителей IBM, модель Emperor позволяет запускать до 8 тыс. виртуальных машин или тысячи контейнеров. Она основана на мейнфрейме IBM z13, разработанном для обработки большого количества мобильных транзакций.

С новой линейкой IBM предложила возможность оплачивать мейнфреймы «по подписке». За квартал компания продает порядка 10-20 мейнфреймов, утверждает гендиректор IBM Systems Росс Маури. Предложив гибкую модель оплаты по аналогии с облачными сервисами, корпорация рассчитывает увеличить количество клиентов – мейнфреймы станут доступны тем, кто раньше не мог себе их позволить из-за больших капитальных затрат. Мейнфрейм будет находиться в дата-центре заказчика, но платить он за него будет в зависимости от интенсивности эксплуатации мейнфрейма.

На системах IBM LinuxOne можно будет запускать ПО Apache Spark, Node.js, MongoDB, MariaDB, PostgreSQL и Chef. Кроме того, IBM заключила соглашение с Canonical на дистрибуцию вместе с LinuxONE и Z ОС Ubuntu на ядре Linux.

Согласно отчету IBM, опубликованному в конце июля этого года, выручка корпорации во II квартале снизилась на 13,5% в сравнении год к году главным образом из-за укрепления курса доллара. При этом продажи мейнфреймов выросли на 9% в денежном выражении. Мейнфреймы дают 25% всей выручки IBM и около 35% всей прибыли «голубого гиганта».

Аналитики Gartner признали модульные серверы HP лидерами рынка модульных серверов. С точки зрения Gartner, модульным считается такой сервер, в шасси или корпус которого можно легко и быстро устанавливать новые компоненты. В 2014 году 26% всех проданных серверов были модульными. Согласно прогнозам Gartner, к 2018 году совокупные темпы роста рынка модульных серверов составят 3% в год, а выручка участников рынка достигнет $15,5 млрд, то есть составит 29% от прибыли всего рынка серверов.

Аналитики Gartner отмечают широкий портфель многоузловых серверов НР, которые могут легко масштабироваться вслед за рабочими нагрузками. Такие серверы у HP представлены линейками Apollo и Moonshot. Аналитики отметили важность наличия в структуре компании HP группы Hyperscale, сотрудники которой занимаются гипермасштабируемыми системами и хорошо знают специфику рынка. Также, по мнению Gartner, High-end-системы HP Superdome X и NonStop X являются оптимальными решениями для критичных нагрузок x86, включая консолидацию SAP HANA и Unix.