IT-индустрия: мировая экономика против IT

Произошедший в конце августа обвал фондовых бирж по всему миру изрядно добавил пессимизма IT-бизнесменам. И сегодня инвесторы опасаются дальнейшего падения акций технологических компаний. На первом месте здесь – растущие опасения по поводу замедления темпов роста китайской экономики. Но сказывается это на всем мире – так, на минувшей неделе среди лидеров падения компаний, включенных в Dow Jones, были акции Apple – их стоимость снизилась на 5,86%. Бумаги других крупных технологических компаний, например Google и Intel, за прошлую неделю подешевели в среднем на 9%.

Падение в цене акций лидеров технологического сектора обнаружило все более расширяющуюся пропасть между эйфорическими оценками частных технологических компаний и более безрадостным состоянием дел на открытом фондовом рынке. А значит, капитализация многих IT-гигантов, вероятнее всего, продолжит снижаться.

IT-сектор не сумел выдержать обвала фондового рынка, и акции входящих в него компаний обвалились вслед за остальными, говорит партнер Jensen Investment Management Кевин Валкуш. Падение акций американских компаний связано с тем, что их продукция продается в основном за рубежом, и укрепление доллара к остальным валютам не может не отразиться на ходе торгов.

Характерный пример – корпорация Apple, стоимость акций которой с начала года снизилась на 20,6%. «Надкушенное яблоко» потеряло в капитализации $158 млрд. Обычно Apple не комментирует свою деятельность вне объявления квартальных финансовых результатов. Но на этот раз, чтобы успокоить инвесторов, исполнительный директор Apple Тим Кук нарушил правила и в письме телеканалу CNBC сообщил, что «наш бизнес в Китае продвигается отлично». По его словам, рост продаж iPhone в последнее время был очень сильным. «Результаты этого квартала очень обнадеживают», – пишет Кук.

Китайские интернет-компании также сильно пострадали от общего обвала. Например, акции Alibaba подешевели за прошлую неделю на 9%. Впервые котировки опустились ниже уровня IPO в сентябре, когда акции стоили $68.

Тенденции

Мировой рынок смартфонов и платформы Android замедлил темпы своего роста до минимальных значений за всю свою историю. Продажи смартфонов конечным потребителям во II квартале 2015 года во всем мире составили почти 330 млн штук. По сравнению с аналогичным периодом 2014-го рост продаж замедлился до 13,5%, сообщает Gartner.

Снижение роста обусловлено насыщением рынка смартфонов в Китае, который остается самым крупным рынком в мире (на него приходится около 30% всех мировых продаж смартфонов). Во II квартале нынешнего года продажи смартфонов в Китае снизились на 4% в сравнении год к году, причем это снижение произошло впервые. «Рынок в Китае достиг насыщения», – пояснил аналитик Gartner Аншул Гупта. Спрос в Китае в основном обусловлен заменой старых устройств на новые и в меньшей степени – подключением новых пользователей. Его можно стимулировать выпуском новых флагманских аппаратов с топовыми характеристиками, считает эксперт.

Лидером рынка смартфонов остается Samsung. Во II квартале компания снизила продажи в штучном выражении на 5,3%. Наибольший рост продемонстрировала китайская Huawei – 46,3%, – благодаря высоким продажам смартфонов на мировом рынке и моделей с поддержкой 4G в Китае. Рост Apple составил 36% в штучном выражении. Высокий интерес к iPhone оказал негативное влияние на результаты продаж Samsung, отметили аналитики.

Мировые продажи смартфонов конечным потребителям (тыс. шт.)

Компания	II кв. 2015	Доля рынка во II кв. 2015	II кв. 2014	Доля рынка во II кв. 2014
Samsung	72072,5	21,9%	76129,2	26,2%
Apple	48085,5	14,6%	35345,3	12,2%
Huawei	25825,8	7,8%	17657,7	6,1%
Lenovo	16405,9	5,0%	19081,2	6,6%
Xiaomi	16064,9	4,9%	12540,8	4,3%
Прочие	151221,7	45,9%	129630,2	44,6%
Всего	329676,4	100%	290384,4	100%

Источник: Gartner

В разрезе операционных систем продолжает лидировать Android, однако во II квартале эта платформа показала наименьший рост продаж за все время – 11%. Аналитики объясняют это тем же фактором – насыщением рынка в Китае, где Android наиболее популярен. Доля Android по итогам квартала составила 82,3%, сократившись с 83,8% в аналогичный период 2014-го. В свою очередь, платформа Apple iOS нарастила долю с 12,2% до 14,6%.

Мировые продажи смартфонов конечным потребителям по ОС (тыс. шт.)

ОС	II кв. 2015	Доля рынка во II кв. 2015	II кв. 2014	Доля рынка во II кв. 2014
Android	271010	82,2%	243484	83,8%
iOS	48086	14,6%	35345	12,2%
Windows	8198	2,5%	8095	2,8%
BlackBerry	1153	0,3%	2044	0,7%
Прочие	1229	0,4%	1416,8	0,5%
Всего	329676,4	100%	290384,4	100%

Источник: Gartner

Компания Gartner составила десятку крупнейших производителей мобильных телефонов всех типов, исходя из продаж в штучном выражении. Первое место по результатам II квартала продолжила занимать компания Samsung. Далее следуют Apple, Microsoft, Huawei, LG Electronics, Lenovo, Xiaomi, TCL Communication, ZTE и Micromax.

Мировые продажи мобильных телефонов всех типов конечным потребителям (тыс. шт.)

Компания	II кв. 2015	Доля рынка во II кв. 2015	II кв. 2014	Доля рынка во II кв. 2014
Samsung	88739	19,9%	97418	21,9%
Apple	48086	10,8%	35345	8,0%
Microsoft	27690	6,2%	43814	9,9%
Huawei	26119	5,9%	18219	4,1%
LG Electronics	17622	4,0%	18310	4,1%
Lenovo	16626	3,7%	19266	4,3%
Xiaomi	16065	3,6%	12541	2,8%
TCL Communication	15733	3,5%	13923	3,1%
ZTE	14560	3,3%	12629	2,8%
Micromax	9884	2,2%	8578	1,9%
Прочие	164634,7	36,9%	164148,3	37%
Всего	445758,8	100%	444190,4	100%

Источник: Gartner

Всего во II квартале на мировом рынке было продано 445,8 млн мобильных телефонов всех типов, что почти соответствует результатам аналогичного периода прошлого года.

Производители

Производство новых iPad Pro с 12,9-дюймовыми дисплеями начнется в сентябре-октябре 2015 года. Об этом сообщает ресурс MacRumors со ссылкой на аналитика KGI Securities Минь-Чи Куо, известного точными данными о производстве устройств Apple. В связи с этим, вероятнее всего, анонс нового устройства состоится уже до конца 2015 года, возможно, вместе с обновлением уже существующей линейки. В 2014 году iPad Air 2 и iPad mini 3 были представлены в октябре. Новый планшет кроме большого дисплея получит также функцию Force Touch, распознающую силу нажатия. По некоторым данным, планшет получит и стилус.

Между тем, на минувшей неделе акции Apple упали на 6,7%, до $98,65. Позже акции выросли до $103. Падение акций корпорации произошло на фоне сильнейшего за всю историю падения индекса Dow Jones. Такая реакция американских инвесторов стала ответом на новое падение китайского фондового рынка. Аналитик компании Sanford C. Bernstein Тони Сакконаги заявил: «25% выручки Apple идет из Китая, а тревога по поводу общего состояния китайской экономики растет. Мы наблюдаем, что другие производители товаров премиум-класса начали сообщать об ослаблении в Китае, я думаю, инвесторы тут могут экстраполировать». При этом, как заявил американскому телеканалу CNBC генеральный директор Apple Тим Кук, в июле и августе бизнес корпорации в Китае продолжал показывать стабильный рост. «Я получаю данные о нашей работе в Китае каждый день, в том числе и сегодня утром, и я могу сказать вам, что наш бизнес в Китае в июле и августе показал сильный рост. В последние несколько недель ускорился рост числа активаций iPhone и деятельность App Store в Китае в последние две недели была лучшей за год», – заявил он.

Южнокорейский промышленный конгломерат SK Hynix планирует потратить $26 млрд на строительство двух новых заводов по выпуску полупроводников. Какие именно чипы компания собирается выпускать на новых площадках неизвестно, но в 2014-м компания смогла значительно увеличить выручку за счет увеличения спроса на DRAM-память. Окончить строительство новых площадок SK Hynix планирует к концу 2024 года. По данным Gartner, по итогам 2014 года SK Hynix занял пятое место на мировом рынке полупроводников с долей 4,7%, при этом рост годовой выручки составил 26,1%, до $15,9 млрд. Компания уступила в общем зачете Intel, Samsung Electronics, Qualcomm и Micron Technology. Годом ранее SK Hynix принадлежало четвертое место.

При этом 80% выручки SK Hynix формирует DRAM-память. Согласно IHS, в 2014-м SK Hynix заняла 27,4% мирового рынка памяти DRAM в денежном выражении. Это второе место после Samsung, доля которой составила 40%. В 2014 году рынок памяти DRAM вырос на 31,7% и достиг $46 млрд, установив новый рекорд впервые с 1995 года. Однако в общем объеме продаж полупроводников во всем мире доля DRAM снижается. В 2014 г. она составила всего 13,5% против 27,9% два десятка лет назад.

Корпорация Intel объявила о своем участии в раунде финансирования в $100 млн калифорнийского стартапа Mirantis, продающего подписку на платную версию открытого пакета OpenStack. Впервые венчурное подразделение Intel инвестировало в Mirantis еще в 2013 году. Кроме того, Intel обещает вложить в Mirantis дополнительные средства, которые пойдут на развитие ее технологий.

Как и у многих других программ с открытым кодом, у OpenStack есть бесплатная и коммерческая версии, что позволяет клиентам избавиться от зависимости от какого-то одного поставщика. Пакет OpenStack обычно расценивают как операционную систему для центров обработки данных: он обеспечивает интерфейс для управления всей совокупностью корпоративных серверов, систем хранения данных и сетевых устройств. OpenStack конкурирует с аналогичными продуктами Microsoft и VMware. Пакет впервые был представлен в 2010 году Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и компанией Rackspace Hosting, поставщиком облачных сервисов. Развитие проекта шло не слишком быстро, ожидается, что инвестиция Intel поможет сделать OpenStack более привлекательным для корпоративных клиентов. Сейчас в число пользователей Mirantis входят такие компании, как AT&T, Samsung Electronics, PayPal, Gap и Ericsson.

Представленные сейчас на рынке облачные продукты имеют серьезные недостатки, но Дайан Брайант, старший вице-президент Intel, ответственная за инициативу «Облако для всех», надеется, что по мере устранения разработчиками этих недостатков все больше компаний будут создавать собственные облачные системы. В частности, предполагается, что Mirantis оптимизирует OpenStack и сведет к минимуму число отказов ПО. «Есть конкретные вещи, которые, как нам кажется, нужно сделать Mirantis», – говорит Джонатан Доналдсон, вице-президент Intel, возглавляющий подразделение программной инфраструктуры.

У Intel были и другие аналогичные партнерские проекты. В 2014 году корпорация объявила о сделке с компанией Cloudera, поставщиком открытой программы Hadoop, предназначенной для сбора и анализа данных. Intel вложила в Cloudera $740 млн.

До недавнего времени Lenovo и Motorola Mobility продолжали работать отдельно, сами по себе, хотя еще в прошлом октябре была официально закрыта сделка по покупке китайцами американского мобильного производителя. Но в скором времени все изменится: мировые бизнес-СМИ утверждают, что Lenovo Mobile будет поглощена Motorola и два подразделения станут работать над общими продуктами.

В результате слияния под брендом Lenovо продолжат выходить ноутбуки и персональные компьютеры, а смартфоны останутся за Motorola. По крайней мере, это следует из заявлений президента Lenovo Mobile Group Чэнь Сюйдуна. Официального пресс-релиза или подтверждения данной информации со стороны руководства Lenovo пока не поступало. В то же время бренд ZUK продолжит свое существование в качестве флагманского интернет-бренда, тогда как Motorola будет работать на международных рынках.

Интернет-бизнес

Российский интернет-холдинг Mail.Ru Group представил ключевые итоги работы за первое полугодие. Совокупная сегментная выручка выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,301 млн рублей. Совокупная чистая прибыль составила 5,606 млн рублей, снизившись на 10,5%. Месячная аудитория Mail.Ru Group в июне составила более 75,4 млн активных пользователей.

В отчетном периоде обновились почтовые приложения myMail и «Почты Mail.Ru»: для платформы iOS реализовано удобное и быстрое прикрепление фотографий, для платформы Android реализован оффлайн-поиск и запущена отдельная версия приложения для планшетов. Также начато сотрудничество myMail и ItaliaOnline, в «Почте Mail.Ru» появился поиск по тексту вложений, реализован безопасный сбор почты через OAuth 2.0 как с ящиков, так и на ящики Mail.Ru. Облако Mail.Ru теперь поддерживает воспроизведение видео всех популярных форматов на любых устройствах, в веб-интерфейсе сервиса появился фоторедактор, а в десктопные приложения добавлена возможность делать скриншоты. Перезапущен раздел с видео «ВКонтакте»: добавлен видеокаталог с рекомендациями и лицензионным контентом, а также множество новых функций. Стартовал Snapster, новое фотоприложение от команды «ВКонтакте» с широким набором инструментов для редактирования снимков, возможностью создавать собственные фильтры и делиться ими, а также возможностью задавать таймер для самоуничтожения отправленных снимков. В приложениях OK.RU для iOS и Android запущен новый видеоплеер с адаптивным стримингом и единый поток фотографий пользователя.

При этом «ВКонтакте» обеспечила почти половину роста выручки материнской Mail.ru Group в январе-июне нынешнего года. Во II квартале социальная сеть выросла на 41,4% год к году. Не будь «ВКонтакте», рост всей выручки Mail.ru Group в первом полугодии не превысил бы 3%, считают аналитики. В реальности же рекламная выручка Mail.ru Group превзошла по темпам роста весь рынок: во II квартале она прибавила год к году 15% (достигнув 3,4 млрд руб.), тогда как общерыночные расходы на интернет-рекламу выросли за этот период, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России, только на 11% (до 23,7 млрд руб.). Для сравнения: рекламная выручка «Яндекса» во II квартале увеличилась на 13%.

«ВКонтакте» увеличила не только доходы, но и рентабельность, обращают внимание аналитики, – с 34,4% в первой половине прошлого года до 47,3% сейчас. Около 50% прироста обеспечило снижение расходов на использование дата-центра «Ицва», который группа выкупила у основателя «ВКонтакте» Павла Дурова за 919 млн руб. Зарабатывает социальная сеть на рекламе и пользовательских платежах.

Фото: Reuters