IT-индустрия: проблемы Китая – проблемы отрасли

Это тот самый случай, когда макроэкономические проблемы прямо влияют на мировую IT-индустрию. Фондовый индекс китайской биржи Shanghai Composite на торгах 27 июля упал на 8,5%. Обвал стал худшим с 2007 года и вторым по размеру падением в истории индекса (появился в 1990 году). Инвесторы устроили распродажу акций после того, как правительственные меры поддержки потерпели неудачу. Подешевели компании всех секторов экономики: энергетического, телекоммуникационного, промышленного, сферы здравоохранения.

Другие крупные индексы также упали. SSE 50, который включает бумаги 50 крупнейших компаний, просел на 9%. CSI 300, включающий акции 300 крупнейших компаний, упал на 8,56%. В целом на бирже в Шанхае упали акции 1,7 тысячи компаний. Выросли бумаги всего 78 эмитентов.

Обвал на китайском фондовом рынке начался в середине июня. До конца месяца капитализация акций на Шанхайской бирже снизилась на $3,9 триллиона. В результате на китайском фондовом рынке наблюдается ситуация, похожая на биржевой крах 1929 года в США, считает аналитик и основатель компании DeMark Analytics Том Демарк. Он напомнил, что в 20-х годах индекс Dow Jones Industrial Average увеличивался пять лет подряд и вырос на 200%. В сентябре 1929 года индикатор упал на 50% менее чем за три месяца. Демарк считает, что китайский индекс Shanghai Composite упадет на 38% ниже максимума, достигнутого 12 июня.

Ранее Демарк уже делал прогнозы об обвалах биржевых индикаторов. В частности, в феврале 2013 года он предсказал резкое падение индекса Шанхайской биржи. Через день показатель начал снижение, которое в итоге составило почти 20%. Через четыре месяца Демарк угадал, когда индекс перестанет падать. В скором времени после этого показатель достиг четырехлетнего минимума и начал расти.

Тенденции

Поставки планшетов Apple и Samsung падают быстрее, чем рынок в среднем. Между тем, негативная динамика на мировом рынке планшетов продолжает сохраняться третий квартал подряд. Во II квартале 2015 года мировой рынок планшетов ускорил падение. По сравнению со II кварталом 2014 г. поставки сократились на 7% до 44,7 млн штук, сообщает исследовательская компания IDC. Для сравнения, в IV квартале 2014-го мировые поставки планшетов снизились на 3,2%, в I квартале 2015 года – уже на 5,9%. Рынок падает три квартала подряд (до этого он стабильно показывал положительную динамику).

Поставки планшетов Apple iPad на мировой рынок во II квартале нынешнего года рухнули на 17,9% до 10,9 млн устройств по сравнению с 13,3 млн годом ранее. В свою очередь, Samsung сократила поставки на 12% до 7,6 млн планшетов. Доля Apple в результате сократилась с 27,7% до 24,5%, а Samsung – с 18% до 17%. Добавлю, что в I квартале 2015 года поставки и Apple, и Samsung упали сильнее, чем во II квартале – на 22,9% и 16,5% соответственно.

В первой пятерке только Apple и Samsung сократили поставки. У Lenovo они выросли на 6,8%, Huawei – на 103,6%, а LG Electronics – на 246,4% (Huawei вошла в первую пятерку впервые). На первую пятерку пришлось 54% всех поставок (58% – в I квартале 2015 г). Совокупные поставки всех других вендоров, не вошедших в первую пятерку, снизились на 9,3%.

Поставки планшетов на мировой рынок, млн шт.

Компания	II кв. 2015	Доля рынка во II кв. 2015	II кв. 2014	Доля рынка во II кв. 2014	Рост год к году
1. Apple	10,9	24,5%	13,3	27,7%	-17,9%
2. Samsung	7,6	17,0%	8,6	18,0%	-12,0%
3. Lenovo	2,5	5,7%	2,4	4,9%	6,8%
4. Huawei	1,6	3,7%	0,8	1,7%	103,6%
4. LG Electronics	1,6	3,6%	0,5	1,0%	246,4%
Прочие	20,4	45,6%	22,4	46,7%	-9,3%
Всего	44,7	100,0%	48,0	100,0%	-7,0%

Источник: IDC

Аналитики IDC объяснили, что сокращение поставок планшетов на мировой рынок обусловлено смещением спроса к смартфонам с большими экранами. Кроме того, потребители отказываются от покупки новых планшетов, предпочитая увеличивать жизненный цикл существующих у них устройств ввиду наличия возможности обновления программного обеспечения гаджета.

Производители

8 июля HP ликвидировала в России ООО «Хьюлетт-Паккард Фэктори», зарегистрированное в поселке Шушары под Петербургом. По этому адресу располагался завод по производству персональных компьютеров HP, запущенный в апреле 2010 года совместно с тайваньским производителем электроники Foxconn. Производство на нем было остановлено еще в середине 2014 года, сообщил журналистам источник, близкий к HP. В пресс-службе HP сообщили, что в апреле 2014 года производство ПК было перенесено из Санкт-Петербурга в Чехию «в целях экономии, а также для оптимизации логистики».

Строительство завода началось в мае 2008 года, HP и Foxconn инвестировали $50 млн. Из-за кризиса его запуск был отложен на год и состоялся в апреле 2010 года в присутствии Валентины Матвиенко, тогда губернатора Санкт-Петербурга. Сначала HP производила в Шушарах только настольные компьютеры, а в августе 2013 года запустила сборку моноблоков. Всего планировалось выпускать до 480 тыс. единиц в год. В 2010 году HP намеревалась экспортировать продукцию завода в Шушарах в Восточную Европу, Прибалтику, Скандинавию.

«Завод закрыли по экономическим причинам. Себестоимость ПК, собранных в России, значительно выше тех, что собраны в Азии. Когда принимали решение о закрытии производства, разговоров об импортозамещении еще не было, а потому российская сборка не была востребована», – рассказал журналистам источник, близкий к HP. Производство было нерентабельным, подтверждает бывший сотрудник HP. «Завод начал с производства 10 тыс. юнитов в месяц, но не вышел на ожидаемые объемы», – говорит он. Foxconn искала других партнеров для сборки в Шушарах, но не нашла. В то же время завод HP в Чехии был «хронически недогружен», и корпорация перенесла сборку на более современное предприятие, отмечает президент российской компании «Аквариус» Александр Калинин.

Продажи компании Royal Philips во II квартале 2015 года возросли на 20%, чистая прибыль возросла на 13% пишет The Wall Street Journal. Компания увеличила чистую прибыль до €274 млн, по сравнению с €243 млн за тот же период 2014 года. Продажи Philips выросли на 20% с €5.97 млрд до €4.97 млрд.

В то же время, исполнительный директор компании Франс ван Хаутен, заявил, что в компании настороженно относятся к дальнейшим перспективам на 2015 год. По его словам, в Philips «обеспокоены» спадом в мировой экономике – ослаблением экономик Китая, России и Латинской Америки. Ван Хаутен заявил, что спрос на этих рынках, на которые приходится для примерно 35% продаж компании, снизит рост продаж Philips.

Компания ARCHOS сообщила о 25%-м росте доходов во II квартале 2015 года относительно показателей аналогичного периода прошлого года. Благодаря египетскому партнеру ARCHOS добился успеха в Африке. Выход на этот рынок позволил компании сразу же войти в пятерку самых популярных производителей планшетов в Египте (по информации агентства Gfk). С недавнего времени ARCHOS начал активно работать над продвижением на рынки Саудовской Аравии, Сенегала, Нигерии и Алжира.

Компания предлагает клиентам большой выбор смартфонов. С момента выхода на французский и европейский рынки в конце 2013 года компания уже добилась успеха в сегменте бесконтрактных смартфонов. Усилив свои позиции, ARCHOS получил средства для дальнейшего развития бренда и конкуренции с другими лидерами.

Появление 4G-устройств, планшетов-трансформеров, увеличившийся спрос на мобильные компьютеры в профессиональном сегменте (доходы Logic Instrument увеличились на 26%) – все это позволило ARCHOS укрепить свои позиции на рынке планшетов. В России компания уже вошла в Топ-10 поставщиков планшетов и продолжает развивать этот сегмент рынка.

В первой половине 2015 года ARCHOS добился 21% прироста добавленной стоимости. В III квартале компания планирует увеличить темпы роста доходов. Основными факторами, которые на это повлияют, компания считает начало продаж гаджетов для сферы образования и выход на рынок смартфонов Helium 4G. ARCHOS уже выиграл тендер на поставку ПК и планшетов в центральный регион Франции и продолжает активно развивать линейку устройств для сферы образования.

Интернет-бизнес

Рыночная стоимость компании Facebook составила около $202 млрд, соглано последним биржевым оценкам, сообщает Bloomberg. Таким образом компания Цукерберга стала дороже рыночной стоимости Газпрома, Роснефти и Сбербанка вместе взятых.

А соцсеть «ВКонтакте» договорилась с американской звукозаписывающей компанией Sony Music о легализации музыки. Об этом журналистам сообщили несколько источников на музыкальном рынке. Источники, в частности, отметили, что на протяжении полутра лет соцсеть будет экспериментировать с разными способами монетизации музыки, прежде чем остановится на каком-то одном. До этого момента музыка будет оставаться бесплатной для пользователей.

«Судебное разбирательство мeжду Sony и "ВКонтакте" было прекращено в связи с утверждением мирового соглашения, которое стало возможным благодаря достижению определенных договоренностей, которые в настоящее время являются конфиденциальными», – сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Напомню, что Sony Music, Warner Music и Universal Music подали в суд на «ВКонтакте» весной 2014 года. В своем иске компании потребовали прекратить использовать принадлежащие им произведения и возместить им ущерб в размере 50 млн российских рублей, из них Sony требовала выплатить им порядка 17 млн.

Крупнейший в мире интернет-ретейлер компания Amazon в первом полугодии 2015 года увеличила свою прибыль до $92 млн, или $0,19 в расчете на акцию. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года компания получила убыток в $126 млн. Операционная прибыль компании составила $464 млн по сравнению с убытком в $15 млн годом ранее. В I квартале 2015 года выручка компании выросла на 15%, до $22,72 млрд. Всего на Amazon зарегистрировано 278 млн активных покупателей.

Телекоммуникации

Компании Vimpelcom Ltd. и Hutchison Whampoa близки к соглашению об объединении своего бизнеса в Италии, в результате которого будет создан крупнейший в стране оператор мобильной связи по числу клиентов. По информации Bloomberg, стороны согласовывают последние условия сделки, о которой может быть объявлено уже на следующей неделе.

Стороны обсуждают возможное увеличение капитала на 2 млрд евро ($2,2 млрд) в создаваемой компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на два своих источника. Также рассматривается привлечение частного инвестора. Окончательный контракт пока не согласован, и сделка еще может не состояться. Сторонам еще нужно договориться о возможной продаже активов и выработать позицию по ряду других вопросов.

Переговоры с Hutсhison о сделке в Италии Vimpelcom Ltd. ведет с 2013 года. Речь идет о слиянии третьего и четвертого мобильных операторов страны – принадлежащего Vimpelcom Ltd. оператора Wind и оператора Three, которым владеет Hutсhison. Но в 2013 г. сделка не состоялась – Vimpelcom Ltd. не собирался расставаться с активом и хотел при слиянии сохранить за собой операционный контроль, договориться о компромиссе не удалось. В июне 2014 года переговоры возобновились. В мае 2015-го вновь назначенный гендиректор Vimpelcom Ltd. Жан-Ив Шарлье также подтвердил в разговоре с аналитиками, что переговоры идут, но уверенности в сделке пока нет. Представитель Vimpelcom Ltd. теперь лишь подтверждает майские высказывания Шарлье, сообщив, что ему нечего к ним добавить. При этом Шарлье обозначил и возможное распределение долей в совместном предприятии – по 50%.

Аналитики всегда поддерживали возможную сделку, считая, что она будет полезна не только обеим операторам, но и всему рынку мобильной связи Италии, оздоровив его. Рынок этой страны очень конкурентный и уменьшение количества операторов снизит конкуренцию, что скажется позитивно на их прибыли. Анализ слияний в Европе свидетельствует о значительной потенциальной выгоде такой сделки.

Мобильное

Nokia возвращается на рынок потребительской электроники, но ее новые продукты больше похожи на летающую сферу из «Звездных войн», чем на более привычные смартфоны, которыми финская компания с успехом занималась в прошлом. На днях Nokia рассказала о планах выхода на рынки систем виртуальной реальности и развлекательной электроники. «Это будет возрождение Nokia, уже не первое за 150-летнюю историю компании», – заявил Рамзи Хайдамус, президент Nokia Technologies, калифорнийского подразделения Nokia.

Два года назад Nokia продала свое подразделение смартфонов корпорации Microsoft, и нынешний проект станет первой с тех пор попыткой создать популярное устройство под брендом финской компании. Не считая того, что Nokia согласилась лицензировать свой бренд и фирменные технологии для производства планшетных компьютеров и планируется аналогичная стратегия в области смартфонов.

Первым из продуктов Nokia нового поколения станет сферическая цифровая камера Ozo. «Устройство разработано нами, и мы же сами производим его на предприятиях в Финляндии, – говорит Хайдамус. – Это ознаменует наше возвращение на потребительский рынок, только на этот раз мы сфокусируемся на контенте».

Рынок устройств виртуальной реальности (VR) весьма насыщен, на нем присутствуют разработки Google, Facebook, Sony и HTC. У потребителей такая продукция пользуется пока ограниченным спросом, но поставщики рассчитывают, что в будущем этот рынок существенно вырастет и VR-устройства станут неотъемлемой частью домашних развлекательных систем. Среди возможных сфер применения новинок Nokia Хайдамус назвал развлечения, образование, рекламу и профессиональную журналистику. В частности, использование камеры Ozo при ведении новостного репортажа о марше протеста поможет создать у зрителя ощущение нахождения в толпе. «Пока рынок этот невелик, но вскоре люди оценят возможности, предоставляемые носимыми устройствами VR, – говорит Хайдамус. – Они позволяют создавать профессиональный контент».

Продав свое телефонное подразделение, Nokia сфокусировалась на поставках сетевого оборудования телекоммуникационным компаниям, однако ее руководство не оставило намерений вернуться на потребительский рынок, воспользовавшись популярностью бренда. По словам Хайдамуса, линейка VR-продуктов Nokia будет расширена, в нее войдут устройства, рассчитанные на «просьюмеров» – продвинутых пользователей, не только потребляющих контент, но и производящих его. Кроме того, пообещал Хайдамус, в ближайшие два года Nokia планирует выйти по крайней мере на один смежный рынок.